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策略性串接创投生态链,台湾才有机会“三跨”

作者:admin 发布时间:2021-11-06
2020年全球第一季受新冠肺炎影响,投资金额疲软,第二季却猛地复苏,风险投资总额达629亿美元,远超过去年同期。在疫情、中美贸易战和美国总统大选等因素影响下,未来创投方向有什么新变化?

2020年第18届远见高峰会,第九场专题论坛以“疫后创投新脉动”为题,由美商中经合集团董事长刘宇环担任主持人,与橡子园顾问董事长陈五福、蓝涛亚洲总裁黄齐元、科克兰资本董事长杨应超,以及识富天使会创办人黄冠华进行对谈。

四位与谈人从创投家、投资银行家、外资分析师及企业家等不同角色,共同探讨创投市场的未来发展与动态。

刘宇环:疫后投资,台湾要和国际接轨 

图/美商中经合集团董事长刘宇环。池孟谕摄

刘宇环于80年代创办亚洲第一家风险投资公司,进入创投界后,迅速攫取大众目光,是公认的亚洲创投界先锋,“创投元老”和“创投高手”是他的代名词。

新冠肺炎期间,国际政经及生活,均发生重大变化。刘宇环分享,创业投资(简称创投,VC,Venture Capital)的标准:首先,观察投资国家的政治气候,来判定投资金额的持续性;再来,创投是非传统资金,不是传统的金融投资公司。

刘宇环回忆,1985年被誉为“台湾科技教父”的李国鼎,预见新竹科学工业园区的发展潜力,认为台湾科技要发展成“科技岛”需要非传统基金,因政府基金有很多障碍和限制。因此,他引进创投概念与机制,进行产业的升级。

而谈到疫情之后的投资机会。

他建议,台湾集资一定要和国际接轨,中国大陆在喊独角兽,因有政府资金和推动力,在台湾有很强的中小企业,刘宇环称之为“Baby独角兽”。

他认为,传统制造业转型是全世界重要的议题。台湾要加大投资,带动企业的成长力道。

陈五福:策略化的创投,才能将生态链链接起来

1990年代,因应美国科技业发展,陈五福成立多家公司皆被企业收购或成功上市,2014年后将重心转回台湾,成立橡子园顾问有限公司,曾被《富比士》选为全美国百大创投家,素有“硅谷创业之神”之美誉。

图/橡子园顾问董事长陈五福。池孟谕摄

5G已成为科技产业成长的主要驱动力。陈五福认为,20、30年前3G时代,台湾市场不够成熟,没有立足之地,但5G不一样,原因在于台湾产业最喜欢标准化。5G相关商品是在被规定的标准之下跟著做,若再向上发展5G相关软件,台湾将很有机会。

陈五福强调,创业需要投资。而投资除了要有教育角色之外,还需要有经验的创业人“带著做”,接著才是创业投资、监督的角色。

目前,市场需要的是策略化的创投,将生态链链接起来,才能打造创新、创业及产业的荣景。

黄齐元:台湾须具备“三跨”,跨地域、跨领域及跨时代 

图/蓝涛亚洲总裁黄齐元。苏义杰摄

拥有超过30年投资银行及创投经验黄齐元,是大中华地区金融界最负盛名的投资银行家之一,亦是台湾并购与私募股权协会创会理事长,曾主办多件企业股票上市、企业并购项目。

黄齐元开头就直指台湾创投当今面临的四大挑战:

第一,硬件的差异,产业须学习新的硬件。
第二,从硬件走向软件,台湾普遍熟悉硬件,对AI、大数据等软件较不熟悉。
第三,从B to B(对企业)走向B to C(对客户),全世界游戏守则改变了,台湾要学习接触客户、开发更多的市场。最后则是系统集成,是未来产业发展的关键点。

他也举阿里巴巴创办人马云演讲时曾提到的“三观”,产业发展须具备全球观、全局观以及未来观。而黄齐元也认为,台湾须具备“三跨”:跨地域、跨领域及跨时代。

其实,面对台湾目前局势,黄齐元和全球工具机大厂友嘉发起“Re!Chain计划”,以《台湾锻炼》的精神与执行力,倡议业者推动台湾成为全球智慧供应链最佳中心,取其“锻炼”的强化、提升之意,使台湾企业经过产业链重组,作为集成技术、信息、市场、人才的“全球战情中心”,包括大联大、东元、美律、盛弘和安永顾问等董总也一同参与推动。

黄齐元认为,很多科技板块都在台湾,就怕将来中国大陆会迎头赶上。

他强调重点应该是“观念转型”,不只是技术和数码转型,所以去年打造一个新的知识社群平台——“智门”(SmartGate),办了一场知识跨年飨宴,期望透过实际行动,积极推动改变。

杨应超:疫情加速“一球两制”,台湾的机会来了 

图/科克兰资本董事长杨应超。池孟谕摄

杨应超曾任巴克莱、花旗环球、野村证券董事总经理,被喻为“最懂鸿海的分析师”,多次被《金融时报》等评选为第一名外资分析师。

相当关注国际产经趋势的杨应超观察,“一球两制”已是未来科技业的大趋势,在美中贸易战的冲击下,全球就将分成两个标准,一个是中国、一个非中国,新冠肺炎疫情更加速这个趋势。

杨应超说明,台湾产业目前能做的,中国都能做了,除了半导体之外。因此,中国一定会砸很多钱发展技术、硬软件。

然而,在“一球两制”趋势下,台湾公司可准备两套系统,一个服务中国,另一个服务非中国市场。

可窥见的是,美国将更深化“美国制造”立场,到时台湾可与美国合作,硅谷技术、创投人才、中美合作加上日本分工的话,将是台湾很好的机会。

黄冠华:风险和机会是一体两面,不投资没有未来 

图/识富天使会创办人黄冠华。池孟谕摄

2002年黄冠华27岁时,回到父母创立的旭荣纺织接班,带领集团营业额从30亿成长到300亿。而后陆续创立创业者社群 WorkFace Taipei,并且开创“识富天使会”,为目前全台最大的天使投资社群平台。

黄冠华观察,疫后创投市场出现几个现象。包括资金回流台湾;中国独角兽透过系统至美国上市,供应链资金转移到亚洲;台湾防疫成就被全球看见。目前全世界央行在印钞票,资金需要出口,有机会“钱”进台湾。

在此之下,台湾未来创投方向在哪?黄冠华说,在新创及融创、生技及医材、教育以及新服务业(如手摇饮)等,相当有竞争力。

黄冠华也语重心长地说,风险和机会是一体两面,唯有创建良好生态系,才能打造创投的永续环境。创业需要环境、政府施政公平,“不投资,没有未来,盼大家一起为台湾新一代的投资努力!”

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